招商银行TREE资产配置指数,从客户角度出发,将投资类资产分为稳健投资和进取投资,根据客户财富阶段、风险偏好和市场情况调整配置比例,并通过招行精选的理财、基金、黄金等在售产品构建而成。

招商银行TREE资产配置指数以2012年12月31日为基期进行编制,基期指数为100,并根据客户的不同财富阶段,分为"财富播种阶段"、"财富积累阶段"、"财富保值阶段"。

— TREE资产配置指数(财富播种阶段) —

数据截至
2023-09-15
统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
成立以来 8.75% 138.98% 8.05% -4.49%
近5年 5.75% 30.97% 7.32% -6.29%
近3年 -0.57% -1.62% 6.96% -12.02%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富播种阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富播种阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    — TREE资产配置指数(财富积累阶段) —

    数据截至
    2023-09-15
    统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
    成立以来 10.02% 169.53% 10.88% -7.88%
    近5年 6.56% 35.87% 9.99% -9.88%
    近3年 -1.96% -5.55% 9.40% -17.42%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富积累阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富播种阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    — TREE资产配置指数(财富保值阶段) —

    数据截至
    2023-09-15
    统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
    成立以来 7.85% 119.26% 6.18% -2.31%
    近5年 5.15% 27.44% 5.56% -3.99%
    近3年 0.34% 0.99% 5.37% -8.50%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富保值阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富保值阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    市场有风险 投资需谨慎