招商银行TREE资产配置指数,从客户角度出发,将投资类资产分为稳健投资和进取投资,根据客户财富阶段、风险偏好和市场情况调整配置比例,并通过招行精选的理财、基金、黄金等在售产品构建而成。

招商银行TREE资产配置指数以2012年12月31日为基期进行编制,基期指数为100,并根据客户的不同财富阶段,分为"财富播种阶段"、"财富积累阶段"、"财富保值阶段"。

— TREE资产配置指数(财富播种阶段) —

数据截至
2023-03-01
统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
成立以来 9.52% 144.62% 8.22% -4.00%
近5年 5.27% 28.11% 7.52% -7.10%
近3年 3.82% 11.43% 7.72% -8.87%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富播种阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富播种阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    — TREE资产配置指数(财富积累阶段) —

    数据截至
    2023-03-01
    统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
    成立以来 11.05% 180.40% 11.11% -7.23%
    近5年 5.73% 30.86% 10.29% -11.19%
    近3年 4.30% 12.90% 10.45% -12.89%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富积累阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富播种阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    — TREE资产配置指数(财富保值阶段) —

    数据截至
    2023-03-01
    统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
    成立以来 8.44% 122.03% 6.31% -1.93%
    近5年 4.89% 25.92% 5.69% -4.47%
    近3年 3.45% 10.28% 5.92% -6.28%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富保值阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富保值阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    市场有风险 投资需谨慎