招商银行TREE资产配置指数,从客户角度出发,将投资类资产分为稳健投资和进取投资,根据客户财富阶段、风险偏好和市场情况调整配置比例,并通过招行精选的理财、基金、黄金等在售产品构建而成。

招商银行TREE资产配置指数以2012年12月31日为基期进行编制,基期指数为100,并根据客户的不同财富阶段,分为"财富播种阶段"、"财富积累阶段"、"财富保值阶段"。

— TREE资产配置指数(财富播种阶段) —

数据截至
2025-02-28
统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
成立以来 7.69% 139.35% 7.67% -4.92%
近5年 1.57% 7.79% 6.43% -9.00%
近3年 -1.78% -5.04% 5.22% -10.37%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富播种阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富播种阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    — TREE资产配置指数(财富积累阶段) —

    数据截至
    2025-02-28
    统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
    成立以来 8.71% 167.32% 10.37% -8.36%
    近5年 1.21% 5.96% 8.73% -13.14%
    近3年 -3.15% -8.79% 7.06% -14.75%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富积累阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富播种阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    — TREE资产配置指数(财富保值阶段) —

    数据截至
    2025-02-28
    统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
    成立以来 6.97% 121.02% 5.88% -2.71%
    近5年 1.77% 8.83% 4.92% -6.32%
    近3年 -0.89% -2.53% 4.04% -7.53%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富保值阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富保值阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    市场有风险 投资需谨慎