招商银行TREE资产配置指数,从客户角度出发,将投资类资产分为稳健投资和进取投资,根据客户财富阶段、风险偏好和市场情况调整配置比例,并通过招行精选的理财、基金、黄金等在售产品构建而成。

招商银行TREE资产配置指数以2012年12月31日为基期进行编制,基期指数为100,并根据客户的不同财富阶段,分为"财富播种阶段"、"财富积累阶段"、"财富保值阶段"。

— TREE资产配置指数(财富播种阶段) —

数据截至
2024-03-21
统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
成立以来 8.12% 133.77% 7.94% -4.93%
近5年 3.56% 18.39% 7.01% -7.97%
近3年 -2.95% -8.28% 6.28% -13.28%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富播种阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富播种阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    — TREE资产配置指数(财富积累阶段) —

    数据截至
    2024-03-21
    统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
    成立以来 9.21% 160.58% 10.73% -8.45%
    近5年 3.76% 19.51% 9.55% -11.95%
    近3年 -5.12% -14.09% 8.48% -19.08%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富积累阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富播种阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    — TREE资产配置指数(财富保值阶段) —

    数据截至
    2024-03-21
    统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
    成立以来 7.35% 116.15% 6.09% -2.67%
    近5年 3.38% 17.38% 5.34% -5.41%
    近3年 -1.50% -4.28% 4.85% -9.49%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富保值阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富保值阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    市场有风险 投资需谨慎