招商银行TREE资产配置指数,从客户角度出发,将投资类资产分为稳健投资和进取投资,根据客户财富阶段、风险偏好和市场情况调整配置比例,并通过招行精选的理财、基金、黄金等在售产品构建而成。

招商银行TREE资产配置指数以2012年12月31日为基期进行编制,基期指数为100,并根据客户的不同财富阶段,分为"财富播种阶段"、"财富积累阶段"、"财富保值阶段"。

— TREE资产配置指数(财富播种阶段) —

数据截至
2025-04-15
统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
成立以来 7.62% 139.51% 7.64% -4.95%
近5年 1.87% 9.31% 6.22% -8.36%
近3年 -0.31% -0.89% 4.81% -8.23%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富播种阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富播种阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    — TREE资产配置指数(财富积累阶段) —

    数据截至
    2025-04-15
    统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
    成立以来 8.61% 167.30% 10.33% -8.38%
    近5年 1.65% 8.19% 8.43% -12.22%
    近3年 -1.12% -3.18% 6.50% -11.81%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富积累阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富播种阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    — TREE资产配置指数(财富保值阶段) —

    数据截至
    2025-04-15
    统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
    成立以来 6.90% 121.28% 5.86% -2.73%
    近5年 1.97% 9.87% 4.76% -5.86%
    近3年 0.22% 0.63% 3.72% -5.90%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富保值阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富保值阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    市场有风险 投资需谨慎