招商银行TREE资产配置指数,从客户角度出发,将投资类资产分为稳健投资和进取投资,根据客户财富阶段、风险偏好和市场情况调整配置比例,并通过招行精选的理财、基金、黄金等在售产品构建而成。

招商银行TREE资产配置指数以2012年12月31日为基期进行编制,基期指数为100,并根据客户的不同财富阶段,分为"财富播种阶段"、"财富积累阶段"、"财富保值阶段"。

— TREE资产配置指数(财富播种阶段) —

数据截至
2024-09-12
统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
成立以来 7.69% 131.88% 7.78% -5.11%
近5年 2.36% 11.90% 6.66% -8.60%
近3年 -3.71% -10.34% 5.55% -12.84%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富播种阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富播种阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    — TREE资产配置指数(财富积累阶段) —

    数据截至
    2024-09-12
    统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
    成立以来 8.65% 156.43% 10.53% -8.66%
    近5年 2.17% 10.90% 9.05% -12.72%
    近3年 -5.87% -16.02% 7.48% -18.18%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富积累阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富播种阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    — TREE资产配置指数(财富保值阶段) —

    数据截至
    2024-09-12
    统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 95%VaR
    成立以来 7.00% 115.53% 5.97% -2.82%
    近5年 2.44% 12.35% 5.09% -5.92%
    近3年 -2.27% -6.41% 4.30% -9.34%
  • 上表统计结果和下图累计收益率曲线均以财富保值阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富保值阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    市场有风险 投资需谨慎