招商银行TREE资产配置指数,从客户角度出发,将投资类资产分为稳健投资和进取投资,根据客户财富阶段、风险偏好和市场情况调整配置比例,并通过招行精选的理财、基金、黄金等在售产品构建而成。

招商银行TREE资产配置指数以2012年12月31日为基期进行编制,基期指数为100,并根据客户的不同财富阶段,分为"财富播种阶段"、"财富积累阶段"、"财富保值阶段"。

— TREE资产配置指数(财富播种阶段) —

2021-12-31
最新点位
287.15
统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 98%VaR
近5年 8.64% 49.82% 7.91% -7.61%
近3年 14.69% 49.47% 9.74% -5.32%
近1年 1.72% 1.69% 7.77% -14.25%
  • 上表统计结果和下图净值曲线均以财富播种阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富播种阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    — TREE资产配置指数(财富积累阶段) —

    2021-12-31
    最新点位
    336.80
    统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 98%VaR
    近5年 10.21% 60.70% 10.53% -11.42%
    近3年 18.44% 64.25% 12.57% -7.38%
    近1年 0.47% 0.47% 10.55% -21.20%
  • 上表统计结果和下图净值曲线均以财富积累阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富播种阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    — TREE资产配置指数(财富保值阶段) —

    2021-12-31
    最新点位
    254.06
    统计区间 年化收益率 绝对回报 年化波动率 98%VaR
    近5年 7.54% 42.57% 6.06% -4.90%
    近3年 12.05% 39.61% 7.61% -3.58%
    近1年 2.54% 2.50% 5.94% -9.66%
  • 上表统计结果和下图净值曲线均以财富保值阶段、中风险偏好为例
    • TREE配置指数(财富保值阶段)

    • 中证全债指数

    • 沪深300指数

    市场有风险 投资需谨慎